Создание обращения через личный кабинет и его обработка во внутренней системе

Переход к личному кабинету

Клиент Иван Иванов заходит в личный кабинет. Переходит в запись своего контрагента и через субпанель обращений создает новое обращение. Заполняет поля "Тема", "Описание".

Ссылка на контрагента

Статус обращения принимает значение "Новое". На детальной странице обращения доступна кнопка "Отозвать" (пока клиент ее не нажимает).

Ссылка на обращение

Переход к внутренней системе

В течение минуты во внутренней системе появляется это обращение. Ответственный назначается автоматически исходя из настроек.

Ссылка на обращение

Пользователь с ролью "Персональный менеджер" получает список новых обращений.

В выбранном обращении менеджер ("Первый Менеджер") устанавливает себя ответственным через панель согласования. Для этого указывает роль "Персональный менеджер" и в списке пользователей указывает себя.

Далее меняет статус на "В работе"

Если менеджер хочет задать вопрос клиенту по его обращению, он редактирует обращение, указывает "Текст обновления". Поля, заполненные клиентом, такие как "Описание", недоступны для редактирования.

И переводит обращение в статус "Запрос дополнительной информации".

Проверка статуса

Переход к личному кабинету (2)

В личном кабинете в течение минуты обновляется обращение.

Статус изменяется в соответствии со статусом во внутренней системе. Отображается текст, оставленный менеджером.

Клиент отвечает через поле "Текст обновления". Поле статуса недоступно для редактирования.

На детальной странице обращения доступна кнопка "Отправить информацию", при нажатии на которую статус меняется на "В работе".

Проверка статуса "В работе"

Переход к внутренней системе (2)

В течение минуты во внутренней системе также устанавливается статус "В работе".

Через редактирование обращения можно добавить файл. Нужно нажать кнопку "Добавить файл", выбрать опцию "Файл с компьютера", "Выберите файл".

Менеджеру вновь доступны переходы в "Завершено" и в "Запрос дополнительной информации". Переводим в "Завершено".

Посмотрим горизонтальную диаграмму маршрута

Нажимаем кнопку 'Горизонтальная'

Посмотрим вертикальную диаграмму маршрута

Нажимаем кнопку 'Вертикальная'

Переход к личному кабинету (3)

После очередной синхронизации в личном кабинете устанавливается статус "Завершено".

Файл прикреплен в обновлении обращения. На детальной странице обращения добавляется форма ввода оценки.

Пользователь ставит оценку и, возможно, заполняет комментарий.

Переход к внутренней системе (3)

Оценка дублируется во внутреннюю систему

Вот ее скриншот